Die Kanzlei der Zukunft: Mandantenwissen nutzen und proaktiv beraten
Wie gelingt es Steuerkanzleien, Mandantenwissen so zu nutzen, dass daraus mehr Überblick, gezieltere Kommunikation und echte proaktive Beratung entsteht?
Angela Hamatschek und Philipp Zeitz nehmen Sie mit in die fiktive Kanzlei Happy Tax 2030 und zeigen anhand konkreter Beispiele, wie strukturierte Informationen und klare Prozesse dabei helfen, Mandanten gezielter zu betreuen.
Wie könnte eine Steuerkanzlei in wenigen Jahren arbeiten, wenn Mandanteninformationen nicht mehr über Postfächer, Einzelnotizen und verschiedene Systeme verteilt sind?
Im Webinar nehmen Angela Hamatschek und Philipp Zeitz Sie mit in die fiktive Kanzlei Happy Tax 2030 und zeigen anhand konkreter Beispiele:
- wie Mandanteninformationen, Aktivitäten und Interessen zentral verfügbar werden,
- wie strukturierte Prozesse dabei helfen, E-Mail-Pingpong und Informationssuche zu reduzieren,
- wie Mandanten anhand von Interessen und relevanten Daten gezielter angesprochen werden können,
- und wie Kanzleien Beratungsanlässe und Betreuungspotenziale früher erkennen, um aktiver auf Mandanten zuzugehen.
Philipp Zeitz gibt dazu einen praxisnahen Einblick in SuperOffice CRM und zeigt unter anderem, wie Mandanteninteressen, Selektionen und nächste Schritte für eine proaktive Betreuung genutzt werden können. Auch die DATEV-Anbindung wird im Webinar eingeordnet.
Referenten
Angela Hamatschek – Kanzleiberaterin
Als Kanzleioptimistin, Positionierungs-Profi, Referentin und Autorin begleitet Angela Hamatschek Steuerkanzleien seit über 25 Jahren bei ihrer Weiterentwicklung. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Cordula Schneider unterstützt sie rund 100 Kanzleien bundesweit im delfi-net Steuerberater-Netzwerk.
In ihrer KI-Küche und der Tax KI Community gibt sie zudem ihr Wissen rund um den praktischen Einsatz von KI im Kanzleialltag weiter.
Philipp Zeitz – CRM-Experte für Steuerkanzleien
Philipp Zeitz ist Account Executive bei SuperOffice und betreut Neu- und Bestandskunden mit besonderem Fokus auf Steuerberatungskanzleien und die DATEV-Welt. Gemeinsam mit Kanzleien entwickelt er CRM-Prozesse für Mandantenmanagement, Kommunikation und proaktive Betreuung.
Sein Fokus liegt darauf, Informationen und Abläufe so zu strukturieren, dass Kanzleien den Überblick behalten und Mandanten gezielter betreuen können.