Das neue Best-Practice-Template bildet vier Kernprozesse der Kanzlei ab, ist direkt in SuperOffice integriert und verbindet jetzt auch mit DATEV Aufträgen und dem DATEV DMS.
Dortmund, im September 2026 – Steuerkanzleien arbeiten unter doppeltem Druck: Fachkräfte sind knapp, während das Arbeitsvolumen wächst. Gleichzeitig verschiebt sich das Geschäftsmodell in Richtung betriebswirtschaftlicher Beratung, während klassische Routinearbeiten zunehmend automatisiert werden. Beides verlangt Abläufe, die mit dem vorhandenen Personal funktionieren. SuperOffice liefert sein CRM für Steuerkanzleien deshalb ab sofort mit einem Best-Practice-Template aus, in dem die typischen Kanzleiprozesse bereits angelegt sind. Einführung, Bedienung und Weiterentwicklung des Systems werden dadurch für die Kanzlei deutlich einfacher.
Die Grundarbeit ist bereits erledigt
Das Template baut auf dem SuperOffice-Standardprodukt auf. Die typischen Abläufe einer Kanzlei sind darin bereits angelegt: Vorgangsarten, Zuständigkeiten, Fristen, Wiedervorlagen, Auswertungen und Dashboards, jeweils in den Begriffen, mit denen Kanzleien arbeiten. Entwickelt wurde es gemeinsam mit Kanzleien, die SuperOffice im Tagesgeschäft einsetzen.
Bei einer klassischen CRM-Einführung entsteht diese Struktur erst in Konzeptworkshops, Prozessdefinitionen und Abstimmungsrunden. Dafür werden Mitarbeitende aus dem Tagesgeschäft geholt, die knappste Ressource der Kanzlei. Mit dem Template ist diese Grundarbeit bereits geleistet. Die Kanzlei prüft, was angelegt ist, und passt es an ihre Arbeitsweise an.
„Ein CRM-Projekt führt eine Kanzlei typischerweise genau einmal durch“, sagt Andreas Wahlich, Managing Director SuperOffice DACH. „Das Prozesswissen dafür bringen wir mit. Abläufe, die in vielen Kanzleien ähnlich aussehen, muss die Kanzlei nicht selbst von Grund auf beschreiben. Sie findet ihre Arbeitsweise im System wieder und entwickelt es von dort aus in ihre Richtung weiter.“
Einfacher wird auch der Alltag. Masken, Vorgangsarten und Auswertungen sind auf den Kanzleibetrieb zugeschnitten, das erleichtert die Einarbeitung neuer Kolleginnen und Kollegen ebenso wie die Übernahme im Vertretungsfall. Die Konfiguration bleibt dabei offen: Kanzleien können auf dem Template aufbauen und es im laufenden Betrieb weiterentwickeln.
Vier Prozesse, die in jeder Kanzlei anfallen
- Mandantenakte mit 360-Grad-Sicht: Kontakte, Kommunikation, Vorgänge und Dokumente eines Mandanten laufen an einer Stelle zusammen. Bei Übergaben, Vertretungen und Rückfragen ist die Kanzlei jederzeit auskunftsfähig.
- Vorgangsmanagement: Jedes Mandat wird mit klaren Zuständigkeiten, Fristen und Bearbeitungsständen geführt – vom Auftrag bis zum Abschluss. Das gesamte Team sieht den aktuellen Stand.
- Mandantenentwicklung: Beratungsanlässe werden früh sichtbar, etwa bei Rechtsänderungen, Unternehmensnachfolgen oder wachsenden Mandaten. Betroffene Mandantengruppen lassen sich gezielt und anlassbezogen ansprechen.
- Kanzlei-Marketing: Mandanteninformationen, Veranstaltungseinladungen und Newsletter entstehen direkt in SuperOffice, auf Basis der vorhandenen Mandantendaten und Selektionen.
DATEV-Aufträge und DMS-Dokumente laufen jetzt ins CRM
Parallel hat SuperOffice die DATEV-Anbindung ausgebaut. Stammdaten aus DATEV EO werden übertragen, auf Wunsch bidirektional und einschließlich Zuständigkeiten und Beziehungen; neue Mandanten lassen sich direkt aus SuperOffice anlegen. Hinzugekommen sind zwei Verbindungen: DATEV Aufträge werden nach SuperOffice übertragen und lassen sich dort mit Vorgängen und Tickets verknüpfen. Über die Anbindung an das DATEV DMS wandern Dokumente aus der CRM-Mandantenakte direkt ins Dokumentenmanagement, DMS-Dokumente erscheinen in Echtzeit in der passenden Akte.
Damit laufen alle Informationen zu einem Mandanten – Kommunikation, Vorgänge, Aufträge und Dokumente – auf einem gemeinsamen Arbeitsplatz zusammen. Das reduziert doppelte Datenpflege, und die gewohnte DATEV-Arbeitsumgebung der Kanzlei bleibt erhalten.
Ab sofort verfügbar, ohne Aufpreis
Das Template richtet sich vor allem an Kanzleien ab etwa 10 Mitarbeitenden, die ihre Mandantenbetreuung strukturieren und ihr Beratungsgeschäft ausbauen. Es wird mit dem CRM ausgeliefert und kostet nichts zusätzlich. SuperOffice ist Schnittstellenpartner im DATEV-Marktplatz. Die Lösung wird DSGVO-konform in der EU gehostet.
Mehr Informationen unter: www.superoffice.de/industrie/steuerberatung/
Über SuperOffice
SuperOffice ist einer der führenden CRM-Anbieter in Europa und unterstützt Unternehmen dabei, Kunden zu gewinnen und langfristig zu binden – einfach, sicher und mit dem Menschen im Mittelpunkt. Das Unternehmen wurde 1990 in Norwegen gegründet und beschäftigt heute rund 300 Mitarbeitende in Norwegen, Schweden, Dänemark, Litauen, Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz. Internationale Partner befinden sich im Vereinigten Königreich, Irland und Nordamerika. Die deutsche Landesgesellschaft hat ihren Sitz in Dortmund.
Weitere Informationen unter www.superoffice.de
Webinar-Hinweis
Am 8. Oktober 2026 veranstaltet SuperOffice gemeinsam mit den Kanzleioptimisten das Webinar „Die Kanzlei der Zukunft: Mandantenwissen nutzen und proaktiv beraten“. Angela Hamatschek und Philipp Zeitz zeigen, wie Steuerkanzleien Mandantenwissen strukturierter nutzen und Beratungsanlässe früher erkennen können.
Weitere Informationen und Anmeldung: hier
Medienkontakt:
Frauke Schewe
Telefon: +49 231 7586122
E-Mail: frauke.schewe@superoffice.com
Andreas Wahlich
Telefon: +49 231 75860
E-Mail: andreas.wahlich@superoffice.com
